Relation client

Relation client : des premiers échanges au suivi des missions.

Suivez les contacts, les propositions et les pièces du dossier. Appuyez-vous sur les missions, les temps et les honoraires pour préparer chaque échange.

Voir le suivi client en démo Les informations du dossier

Échange client autour d’une table en bois dans un bureau lumineux et accueillant.

Avant le rendez-vous

Retrouvez le contexte avant chaque échange.

Répondez à une question sur une mission, expliquez un écart d’honoraires ou préparez une proposition à partir des données du dossier.

Comparer budgets, réalisé et honoraires →

Contacts et documents

Correspondants, identification Sirene, caractéristiques et pièces du dossier.

Événements et échéances

Échanges consignés et prochaines dates des missions.

Budgets et honoraires

Temps réalisés, montants facturés et encours pour faire le point.

Une fiche à votre image

Organisez la fiche client selon vos besoins.

Vos informations métier, vos interlocuteurs et vos critères de recherche restent réunis dans le même dossier.

Des caractéristiques paramétrables

Ajoutez les champs propres à votre activité et organisez-les en rubriques. Choisissez leur ordre d’affichage pour composer une fiche client adaptée à votre façon de travailler.

Des interlocuteurs identifiés

Retrouvez les correspondants du client, leurs rôles et leurs coordonnées. Gardez à proximité les documents du dossier, les événements et les échanges consignés.

Des vues pour votre portefeuille

Filtrez les clients par collaborateur, activité ou caractéristique. Enregistrez vos vues utiles et exportez votre sélection en CSV ou Excel, dans le respect des droits d’accès.

Prospection et nouvelles missions

Suivez vos propositions et repérez les dossiers à revoir.

Donnez une suite à chaque proposition.

Suivez l’étape commerciale, l’origine du contact et la prochaine relance. Pour chaque opportunité, précisez la mission envisagée, les honoraires estimés, la probabilité et l’échéance de décision.

Conservez les notes utiles et le motif d’une proposition perdue pour préparer les prochains échanges.

Repérez le potentiel de vos dossiers.

Une charge en hausse avec des honoraires stables, des travaux exceptionnels à facturer ou une mission arrivant à échéance : Tempolia fait ressortir les situations à examiner.

Consultez les données à l’origine de chaque suggestion, puis retenez, reportez ou classez la piste. Une piste retenue peut devenir une opportunité à suivre.

IA et développement commercial

Préparez vos échanges commerciaux avec Tempolia AI.

Interrogez les données de votre portefeuille et préparez vos relances en langage naturel, à partir des informations accessibles à votre profil.

Potentiel client

« Quels clients ont un potentiel de mission complémentaire ? »

L’assistant vous aide à examiner les missions, les temps et les honoraires accessibles pour préparer les pistes à discuter avec vos clients.

Propositions et relances

« Prépare une relance pour cette proposition. »

À partir de la proposition et du contexte que vous lui donnez, l’assistant prépare un brouillon à relire et à adapter avant envoi.

Vous choisissez les pistes à retenir et les messages à envoyer.

Découvrir Tempolia AI et les assistants connectés →

Entrée en relation

Préparez le dossier avant le démarrage des missions.

Réunissez les pièces, suivez les contrôles d’acceptation et vérifiez l’avancement de la signature.

Préparation des lettres de mission

Précisez les travaux prévus, les honoraires et les conditions d’intervention. Préparez une lettre de mission adaptée au dossier et aux engagements convenus avec votre client.

Acceptation et vigilance LAB

Suivez les contrôles d’acceptation du dossier. Pour les activités concernées par la LAB, regroupez identification, bénéficiaires effectifs, évaluation du risque et validations.

Voir le suivi LAB / LCB-FT →

Lettres de mission et signature

Reprenez votre trame Word, précisez les obligations de chacun et suivez la signature électronique de la lettre de mission.

Téléphonie et mobilité

Appelez et retrouvez vos interlocuteurs.

Depuis votre poste ou votre téléphone, retrouvez les coordonnées utiles et le contexte de la relation client.

Téléphonie CTI : Keyyo et Centrex

Reliez Tempolia à votre téléphonie avec l’API Keyyo. Avec une téléphonie compatible, un clic sur un numéro lance l’appel depuis Tempolia. D’autres solutions Centrex peuvent être raccordées selon les interfaces proposées par l’opérateur.

Retrouver le dossier de l’appelant

Le numéro d’un appel entrant est rapproché de l’annuaire des clients et correspondants pour retrouver le bon dossier. Consultez les appels de vos lignes et consignez une note rattachée au client.

Vos annuaires dans les apps

Sur iPhone et Android, consultez les annuaires des clients, des correspondants et des collaborateurs accessibles. Recherchez un contact, appelez-le ou écrivez-lui directement. Vous pouvez aussi partager ses coordonnées ou les ajouter aux contacts du téléphone.

Communication et interconnexions

Communications ciblées et connexion à HubSpot.

Filtrez votre portefeuille pour préparer une information ciblée ou une invitation.

Courriels et destinataires

Préparez vos courriels et mailings ciblés à partir des contacts sélectionnés, ou exportez votre liste de destinataires. Les doublons et les oppositions connues sont pris en compte.

Mailjet

Exportez les destinataires au format Mailjet ou synchronisez les listes avec votre compte connecté. Les campagnes sont créées et envoyées dans Mailjet.

Voir les possibilités de communication →

HubSpot

Reliez votre prospection dans HubSpot à la gestion des missions dans Tempolia. Le connecteur reprend les contacts et entreprises pour créer ou mettre à jour les fiches clients selon les champs et déclencheurs définis.

Voir les interconnexions métier →

Partenaire CRM

Sesha, pour les experts-comptables.

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Voyez le parcours d’un client dans Tempolia.

D’un nouveau contact à une mission en cours, découvrez comment suivre les propositions, réunir les pièces et préparer les échanges.

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